Decisão pode render até R$ 9,28 bilhões à estatal
A Petrobras vai reduzir sua participação acionária na BR Distribuidora. O anúncio veio junto a uma espécie de documento preliminar. O ofício divulga uma oferta pública que foca na distribuição secundária de ações ordinárias da subsidiária, que até então, são retidas pela petroleira.
Em nota, a estatal afirmou:
A diminuição dos ativos cai de 71% para 46% ou até mesmo 38%. Anteriormente, a Petrobras só havia informado que reduziria sua participação em menos de 50%.
“A oferta base das ações será de 25%, podendo chegar até 33,75% do capital social da companhia, a depender do exercício do lote adicional e do lote suplementar”.
Oferta de ações e valor do levantamento
O total das ofertas de papéis será em função das atividades que envolvem os lotes adicional e suplementar. A decisão da estatal dá margem para que ela não comande mais subsidiária, ao diminuir sua participação.
De acordo com a agência Reuters, a estatal poderá levantar até R$ 9,28 bilhões com a operação. O preço das ações ordinárias da BR de ontem (2) encerrou o dia, valendo R$ 23,60 a unidade. Com isso, a oferta elevaria sua cotação entre R$ 6,87 bilhões e R$ 9,28 bilhões.
Possíveis datas
Dia 23 de julho, deve ser a data em que a Petrobras vai precificar sua oferta, de acordo com a própria empresa. Já a negociação dos lotes adicional e suplementar deve ser encerrada até 28 de agosto.
Neste período, devem ser ofertados 291,25 milhões de ativos. De acordo com a Reuters, os lotes suplementar e adicional devem negociar em torno de 43,687 milhões de ações e 58,25 milhões, respectivamente.
O portal de notícias ainda declarou:
“O pedido de registro da oferta encontra-se atualmente sob a análise da CVM, estando a oferta sujeita à sua prévia aprovação. Não será realizado nenhum registro da oferta ou das ações em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto no Brasil, junto à CVM”.
IPO da BR de 2017
Em 2017, a IPO da BR Distribuidora chegou a levantar R$ 5 bilhões, quando seu capital foi aberto pela Petrobras. Na época, a estatal cedeu cerca de 30% de sua participação na companhia.
Em maio deste ano, o conselho administrativo da Petrobras autorizou a venda de uma participação suplementar na BR. Além de diminuir sua fatia na corporação para menos de 50%.
Programa de desinvestimentos
A decisão de venda vem para sustentar a expansão do programa de desinvestimentos da estatal que tem acontecido nos últimos anos. Estas ofertas foram intensificadas desde o início da gestão do governo Bolsonaro, com a nomeação do economista Roberto Castello Branco para presidir a Petrobras.
Com isso, a empresa já divulgou a venda de oito das suas 13 refinarias, na intenção de levantar a quantia de quase US$ 15 bilhões. Em março deste ano, a petroleira também anunciou a pretensão de diminuir em US$ 8,1 bilhões os seus gastos operacionais.
A decisão envolve captar recursos com a venda de ativos que não são tão importantes. Sendo assim, poderá focar sua atenção na produção e exploração de gás e petróleo em águas profundas e ultraprofundas que gerem altos rendimentos.
Fontes: Reuters e G1
*Foto: Divulgação